フォーム営業代行を比較する2つの表｜自社の条件4つで型を決め、見積もりを同じ分母に並べる

代行の候補を2〜3社に絞って見積もりを頼むと、返ってくる回答の形がそろいません。たとえば、A社は月額に件数込み、B社は1件いくら、C社は「まずヒアリングを」、という形です。

フォーム営業代行の比較は、候補を手動は丁寧で高く自動は安い、という一列に並べる形が主です。その一列では、自社がどちらに見積もりを取ればいいかは決まりません。

ここでは、自社の条件4つから見積もりを取る型を決める表と、返ってきた回答を同じ分母に並べる表の2枚を用意しました。記入して、そのまま面談に持っていけます。

この記事の結論

• フォーム営業代行は「手動か自動か」では選べません。送信のやり方3つ（人が1件ずつ入力する／ツールで一括送信する／人が設定し送信だけ機械が実行する）×任せる範囲5工程の2軸で型を分けます。
• 見積もりを取る型は、月の件数・売り先の決め方・商談に人を出すか・返信を受ける担当者の有無の4条件で決めます。数十社で文面を書き分けられるなら内製で足ります。
• 返ってきた回答は、発注書の4項目（給付の内容・期日又は期間・代金の額・支払期日）を骨格にした1枚の表に「含む／別料金／不可」で並べる形です。
• 成果報酬を選ぶなら、「成果」が返信・アポ・商談の日程確定のどれかを1文にして見積もり依頼に添え、代行側の規約と突き合わせてから署名します。払う時点と途中で止めたときの精算が、その1文で変わります。
• 除外リストは取引先一覧です。社名とURLの2列に絞り、秘密保持の対象に明記してもらい、再委託の有無を聞いてから渡す形です。

フォーム営業代行は「手動か自動か」では選べない：送信のやり方と任せる範囲の2軸で型を分ける

候補は「手動か自動か」の一列に並べず、送信のやり方×任せる範囲のマス目に置きます。フォーム営業代行の手動と自動という二分法に比較の軸が寄っているのに、実際の事業者がそこに収まらないからです。

代行事業者の公開記事は、送信のやり方を「人が1件ずつ入力する手動送信型」と「ツールで一括送信する自動化型」の2つに分けています。SaaSの公開記事の選び方も、1つ目に「送信方法は自動か手動か」を置いています。

代行・ツールの事業者14社について、事業者自身のサイトにあるサービス紹介ページを1ページずつ読み、書かれていることだけを数えました（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）。

送信方法の自己申告は、14社中、人手のみ3社・機械のみ4社・人と機械の併用5社・記載なし2社でした。記載が無いことは、その取り決めが無いことを意味しません。

最多は併用でした。二分法のどちらにも置けない候補が、最初から候補の中にいます。

送信のやり方は3つ：人が1件ずつ入力する／ツールで一括送信する／人が設定し送信だけ機械が実行する

送信のやり方は、誰が設定し、何が送信を実行し、埋まらない欄を誰が見るかで3つに分かれます。

第3の型の例がスマートカイタクです。配信設定は担当者が行い、送信だけをシステムが実行します。

3つに分ける理由は、フォームに機械だけでは埋めきれない項目があるからです。スマートカイタクの送信記録には、郵便番号が2つの欄に分かれている例や、ラベルが空のまま必須になっているチェックボックスがあります。

入居予定時期・見積り請求車種などの業種固有のプルダウンも、選択肢に自社が当てはまりません。埋まらない欄には「人が開けば埋まる欄」と「人が開いても判断が要る欄」が混ざっています。

郵便番号の分割は人が開けば埋まります。ラベルが空の必須チェックボックスは、人が開いても何を選ぶか決められません。

候補に聞く言葉を、「手動ですか自動ですか」から「どの工程が自動で、どこに人のチェックが入りますか」に変えましょう。代行事業者の公開記事も、この確認を必ず行うよう書いています。

任せる範囲は、リスト・文面・送信・レポート・返信の5工程のどこまでか

2つ目の軸は、どの工程を外に出すかです。比較メディアも、どのような作業をアウトソーシングしたいかでタイプを選ぶよう書いています。

リストだけ、送信だけ、という切り出し方ができるかは事業者で違います。スマートカイタクはリストを代行の一部として作成しており、単体販売はしていません。

候補ごとに、5工程のどこからどこまでを引き受けるかを1行で書き出しましょう。送信のやり方3つとこの5工程を掛けた、3×5のマス目が候補の置き場所です。

型によらず聞く3つ：人のチェックが入る工程・「お断り」表記の外し方・成功率の分母

2つ目の「お断り」表記の外し方は、代行・ツール事業者の公開ページで2通りに分かれます。「AIが自動で検知して送信しません」と書く事業者と、「送信前に全件を人の目で確認し、営業お断りの記載があるフォームは除外する」と書く事業者です（2026年10月18日取得）。

人の目で確認したうえで機械の事前チェックも行う、と両方を書く事業者もあります。面談では「検知しているか」ではなく「機械か、人の目か、両方か」を聞いてください。

任せるときに営業お断りの判別を人で確かめているかを聞く問いは、送ってはいけない窓口の外し方にも置いてあります。

3つ目の分母は、同じリストでも束の取り方で大きく振れます。スマートカイタクが2026年7〜8月に送信へ着手した約41万社を企業単位で数えた集計（2026年9月12日取得）があります。

フォームURLが取れていても9.0%、およそ11社に1社は、営業文の中身以前に送信そのものが成立しませんでした。受け手側のフォームの事情で、送る側の文面では動かない数字です。

同じ母数から「営業お断り」の検知で外した分を分子から除いた定義で100社ずつに区切ると、送信が成立しない割合は0%の束から21%の束まで振れました（2026年10月16日取得）。数十社の試用で出た成功率は、候補どうしを比べる数字になりません。

成功率を聞くときは、「何件試みて何件成立したか」と「成立の定義」をセットで聞きましょう。

フォーム営業代行の選び方：自社の条件4つから見積もりを取る型を決める表（記入して使う）

見積もりを取る型は、自社の条件4つで決まります。候補の型を先に見ても、自社の値が無ければどのマスが合うか決まらないからです。

フォーム営業代行の選び方は、この表に自社の値を書き入れるところから始めてください。右端の問いは、その型の候補と面談するときに最初に聞くものです。

4つの答えは、1つの型に束ねます。条件1が外に出すかどうか、条件2と条件4が任せる範囲（リスト作成を含むか、返信まで含むか）、条件3が払い方を決めます。

送信のやり方は、この4条件では決まりません。どの型でも候補に入るので、面談で「どの工程が自動で、どこに人のチェックが入るか」を聞いて決めます。

条件1 月の件数：数十社で文面を書き分けられるなら内製で足りる

送信先が数十社なら、代行に見積もりを取る前に内製で足りるかを確かめます。代行会社自身のFAQが、送信先が数十社で1件ずつ文面を書き分けられるなら内製で足りると書いているからです。

件数が数百社以上になり、毎月続くなら、代行かツールの型に見積もりを取ります。この段階で「自社でやるのと代行に頼むのは、どちらが得か」を決める必要はありません。

見積もりの前に、自分で送る・ツール・代行の分担表で、窓口URLの更新・断りの検知・返信対応のどれが自社に残るかを見比べておきましょう。

得か損かは、自分で送った時間を1商談あたりの金額に直してから比べるものです。月額の見積もりは含まれる件数で割って1件あたりに直し、件数課金は「1件」が送信の成立か試行かをそろえてから、同じ分母で並べます。

条件2 売り先の決め方：業種で切れるか、相手の売り先で絞る必要があるか

売り先が業種で切れるなら、リストはどの型でも用意できます。切れないのは「飲食店に売っている会社」のように、相手の売り先で決まる商材です。

業種で切れる商材なら、リストを自作・購入・代行のどれで用意するかを、型と切り離して決められます。

相手の売り先で絞る必要があるなら、リスト作成を含む型に見積もりを取り、面談で「相手の売り先で絞れるか」を先に聞きます。スマートカイタクのリストは、対象顧客・業種・従業員数・設立年・地域・データソース元の6つで絞れます。

このうち対象顧客は、その企業の売り先で絞る条件です。指定の仕方は、飲食業向け・建設業向け・小売業向けという形です。

条件3 商談に人を出すか：成果報酬を選ぶなら、成果の時点を先に1文にする

1件の商談に人を出すなら、「成果」がどの時点かを契約前に文字にします。代行会社の公開記事は、成果の定義の認識がズレると「アポは取れたが全く商談にならない」トラブルになると書いています。

条件4 返信を受ける担当者の有無：返信を含む型か、送信までの型か

返信を受ける人が社内にいるかで、送信までの型か返信を含む型かが決まります。返信は送信の直後には来ず、相手の営業時間で数営業日あとに戻るからです。

その見当は、相手の完了画面に書いてあります。スマートカイタクが完了画面の文面を記録できた約22万社を企業単位で数えた集計があります（送信は2026年7月〜10月・2026年10月17日取得）。

そのおよそ5社に1社（21.1%）が、「◯営業日以内に返信する」「営業時間外・休業日の分は翌営業日以降」と完了画面で告げていました。語は、営業日・営業時間・受付時間・土日祝・時間外のいずれかです。

これは相手が完了画面で宣言した処理日数で、スマートカイタクの送信に対する返信率や返信日数ではありません。それでも、返信が来るなら送信の数営業日あとに相手の営業時間で来る、という見当は付きます。

「◯営業日以内」と書く企業の6割強は「3営業日以内」で、完了画面の実物は「担当者より3営業日以内に返信させていただきます。」という文でした。受ける人がその週に空いていなければ、返信は未読のまま日が経ちます。

返信を受ける人がいないなら、返信の一次対応を含む型に見積もりを取ります。14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）で、返信の一次対応の範囲を書いていたのは14社中7社でした。

うち4社は依頼者のアドレスや電話へ直接届く形で、代行側が一次対応するか範囲を選べるのは3社です。記載が無いことは、その取り決めが無いことを意味しません。

返信を受ける人がいる場合も、クレームや停止依頼が混ざります。来た日の手順と返信文面を、送信を始める前に担当者と共有しておきましょう。

返ってきたフォーム営業代行の見積もりを同じ分母に並べる表（記入欄つき）：骨格は発注書に書く4項目

フォーム営業代行の見積もりは、総額で比べずに、同じ行の集まりに写してから比べます。公開ページの情報だけでは、その行が埋まらないからです。

14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）では、送信方法・レポートの項目・最低契約期間・返信の一次対応・文面作成の有無の5項目すべてを書いたサイトは0件でした。記載が無いことは、その取り決めが無いことを意味しません。

内訳は、4項目を書いていたのが6件、3項目が7件、2項目が1件です。

骨格は「給付の内容・提供を受ける期日又は期間・代金の額・支払期日」

表の骨格は、発注書に書く4項目にします。公正取引委員会は、中小受託取引適正化法（取適法）第4条で、発注する側（委託事業者）が具体的記載事項をすべて記載した書面または電磁的記録を直ちに交付する義務を説明しています。

その記載事項は11項目あり、この記事が表の骨格に使うのは4つです。提供される役務の内容、役務の提供を受ける期日又は期間、代金の額、代金の支払期日で、双方の名称も記載事項に入っています。

自社の取引がこの法律の対象になるかは、ここでは決めません。ここで借りるのは義務ではなく項目の骨格で、対象外でも同じ4項目を欄にすれば、複数社の回答を同じ分母に並べられます。

代行会社の公開記事が挙げる確認項目も、範囲・報告の頻度や形式・成果の定義・最低契約期間・機密保持契約で、この骨格に全部載ります。次の表を写して、A社・B社・C社の列を埋めてください。

給付の内容の行：5工程を「含む／別料金／不可」で埋める

給付の内容の行は、「含む／別料金／不可」の3値で埋めます。値を3つにするのは、公開されている情報がこの3つに割れているからです。

比較メディアは、フォーム投稿に記載する文面作成がオプションや上位プランの選択が必要となるサービスが多いと書いています。代行事業者の公開記事は、改善・レポート・再設計が料金に含まれているかを特に注意すべき点としています。

別の代行会社の公開記事も、リスト作成費用や文面作成費用が別途必要なケースがあるため、契約前に詳細な見積もりを取るよう書いています。

「別料金」の欄には、別料金になる条件も1語で添えましょう。総額を動かすのは、「上位プランのみ」「オプション扱い」のような条件です。

文面を自社で書くなら、文面の行は「自社で用意」と書きます。送信画面の欄への割り付けと、短い本文欄に収める書き方を先に決めておくと、渡したあとの直しが減ります。

期日又は期間の行：配信開始まで・送信期間・レポート提出日・最低契約期間

期日の行は、起点をそろえてから並べます。公開されている期日は、起点が各社で違うからです。

14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）で、配信開始までの表記を拾いました。「3営業日以内の配信完了を保証」「契約締結から最短3営業日」「問い合わせから最短5営業日」「最短2週間」です。

起点が契約か、問い合わせか、入金かで、同じ「3営業日」でも実際の日数は変わります。

最低契約期間も同じです。同じ集計で最低契約期間を書いていたのは14社中7社でした。

内訳は、なし・縛りなし3社、1ヶ月2社、プラン別に1〜12ヶ月1社、4ヶ月から1社、個別相談1社です。記載なしは6社で、記載が無いことは、その取り決めが無いことを意味しません。

代行会社の公開記事も、最低料金や最低利用期間が定められていることがあると書いています。

代金の額と支払期日の行：1件あたりへの割り戻しは「1件」の確認5問で

代金の行は、単価を写す前に「1件」の数え方をそろえます。単価が同じでも、送信成功と送信試行のどちらを1件と数えるかで総額が変わるからです。

割り戻しの手順と、見積もり依頼にそのまま貼る「1件」の確認5問は、料金相場と内製の人件費を1商談あたりで比べる手順にあります。月額表記は含まれる件数で割り、成果報酬は何を1成果と数えるかを聞いてから、この表の代金の行に写してください。

料金の形そのものは、14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）では件数課金8社・月額定額4社（ツール型）・個別見積1社・完全成果報酬1社でした。

支払期日の行は、前払いか後払いか、請求書払いができるかの2つです。前払いなら入金の確認が配信開始の起点になりやすいので、期日の行とつなげて読みましょう。

表に足す5行：返信の一次対応・レポートの項目・実績の開示粒度・担当者の交代・再委託

発注書の4項目だけでは、契約書の行として立てたい項目が5つ残ります。料金相場の記事に置いた見積もり依頼の18問のうち、再委託と実績の開示粒度は答えをそのまま写し、返信は誰に届くか・レポートの項目・担当者の交代は面談で足します。

表の「14社中7社」「0件」は公開ページの記載を数えたもので、記載が無いことは、その取り決めが無いことを意味しません。

最も知りたいのは返信の列なので、レポートの項目は面談で聞きます。返ってきた列を6段階の指標に当てると、どの段階が見えていないかが分かります。

実績の行は率で聞きません。代行事業者の公開記事のとおり、「どの業界で」「どのくらいの送信数で」「どの程度の反応や商談につながったか」の3つがそろって開示されているかで読みます。

公表されている反応率は出し方がそろっていません。母数と期間の読み方で確かめてから、表に写してください。

担当者の交代は、人を割り当てる型でだけ意味を持つ行です。代行事業者の公開記事は担当者を変更できる仕組みの有無を契約前の確認に挙げており、ツール型の候補には「—」と書いて構いません。

1列はすでに埋まっている：スマートカイタクの場合

表の右端の列は、スマートカイタクの公開情報で埋めてあります。候補にスマートカイタクが入るなら、この列は面談の前に読めます。

送り放題ではなくプランごとに送信件数の上限があり、未送信分は発生しません。

成果報酬の型には当てはまりません。払うのは送信件数に対してで、成果報酬のプランがないからです。

フォーム営業代行で成果報酬を選ぶなら、「成果」を1文で書いてから署名する

成果報酬で払うなら、「成果」が何かを1文で契約書に書いてから署名します。

成果報酬の型は、公開ページの範囲では少数です。14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）で成果報酬型を出していたのは14社中1社で、その1社は「成果」の定義を書いていました。

少数でも選ぶなら、定義を自社の側から文字にしておきます。支援会社の公開記事は、受託側は報酬の発生する件数を増やしたいため、検討度合いの低い相手や決裁権のない担当者でもアポとして計上したくなる構造がある、と書いています。

成果に払う約束は、成果が何かを決めないと払う時点が決まらない

民法を枠として使います。送信作業のような法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用されます（第656条）。

委任の報酬は、特約で定めたうえで、委任事務を履行した後に請求できるのが原則です（第648条第2項）。期間で報酬を定めたときは別の定めが準用されるので、月額はこの原則の外側にあります。

件数課金は、この「事務の履行に払う」形に近い払い方です。

一方、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合で、その成果が引渡しを要するときは、成果の引渡しと同時に払うと定められています（第648条の2第1項）。成果に払う約束では、「成果」が何かを決めないと、払う時点そのものが決まりません。

どちらの形に当たるかは契約書の定めが先に立ち、ここでは決めません。契約の型が判断に関わる場面では、契約前に専門家へ確認してください。

そのまま写せる「成果」の定義文：返信・アポ・商談の日程確定のどれか

定義文は、次の3つから自社に合うものを選び、見積もり依頼に添えて「この定義で成果報酬を出せますか。御社の規約ではどの時点を成果としていますか」と聞きます。成果の定義は代行側の規約や契約書に先にあるので、自社の文は突き合わせの材料です。

成果の段階が後ろになるほど1件の重みが増し、代わりに件数は減ります。文中の「甲」は依頼する側、つまり自社です。

パターン1（返信）

本契約における成果とは、送信先の担当者から、甲が指定したメールアドレス宛てに、送信した営業文に対する返信が到達した時点をいう。配信停止の依頼、営業お断りの旨のみの返信、自動返信は成果に含まない。

自動返信を外す条件は、公開されている条項例には無く、こちらで足したものです。送信先からは自動返信が多く届く、と代行事業者の公開ページも書いています。

パターン2（アポ）

本契約における成果とは、送信先の担当者が、甲との打ち合わせに応じる旨を文面で返答した時点をいう。日時が未定の場合も成果に含むが、同一企業からの返答は初回のみを成果として数える。

パターン3（商談の日程確定）

本契約における成果とは、甲の商材の説明を目的とする打ち合わせについて、日時・方法（訪問またはオンライン）・先方の出席者が双方の文面で確定した時点をいう。先方都合による後日のキャンセルがあっても、確定時点に遡って成果から除外しない。

返ってきた規約の文では、5点が書かれているかを見ます。対象企業の条件、相手の役職と決裁権、商談日時の確定、先方都合のキャンセルと再設定の扱い、否認の期限です（営業代行事業者と支援会社が公開している条項例・2026年10月時点）。

条項例には「対象企業側の都合により商談が実施されなかった場合は、成果報酬の対象外とする。ただし、30日以内に再設定され、実際に商談が実施された場合は成果として扱う」「アポイント情報の共有後、3営業日以内に発注企業から異議がない場合は、成果として確定する」という形があります。パターン2・3にこの2点を足すと、キャンセルと否認の線が引けます。

成果の時点が3つのどれでもない例もあります。14社中の成果報酬型1社は、営業文に載せた別のフォームへ相手が回答した時点を成果としていました。

商談の日程確定は、スマートカイタクが商談設定率を出すときの「1件」と同じ時点です。商談の日程が確定した時点を1件として算出した2026年の自社実績、という前提つきで公開している数字です。

最低契約期間の途中で止めたときの精算は、成果の定義で変わる

途中で止めたときに払う額は、成果の定義で変わります。民法は、委任が履行の中途で終了したときに、既にした履行の割合に応じた報酬の請求を定めているからです（第648条第3項）。

成果に払う約束の場合は、請負の規定（第634条）が準用されます（第648条の2第2項）。可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときは、その部分を完成とみなす、という枠です。

「成果」の定義が無いと、途中で終わったときに何が可分な部分かも決まりません。返信を成果にしていれば返信の件数で、商談の日程確定を成果にしていれば確定した件数で、精算の話ができます。

契約書に最低契約期間と途中解約の条項があれば、そちらが先に立ちます。精算の条項をどう書くかは、契約前に専門家へ確認してください。

フォーム営業代行に除外リストを渡すときの3つの確認：取引先一覧を外に出すことになる

除外リストを渡すことは、取引先の一覧を社外に出すことです。送ってはいけない先として既存取引先を並べるので、リストそのものが取引先名簿になります。

経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック」は、秘密情報の漏えいの経路に発注元や委託先等の取引先を含めています。

渡す列を社名とURLに絞る

渡す列は社名とURLだけにします。担当者名・取引額・契約条件の列は、送信を避けるためには要らない情報です。

経済産業省のハンドブックは、開示する秘密情報を必要最低限に厳選することが重要だとし、対策例に「契約の範囲外の情報を渡さないよう徹底する」を挙げています。取引先台帳をそのまま渡すと、契約の範囲外の列が付いて出ていく形です。

社名とURLで足りる例を1つ。スマートカイタクは問い合わせフォームの「送信を避けたい企業」欄で社名またはURLを改行区切りで受け付け、リスト作成の段階で除外します。

契約後の追加登録も可能です。候補がどの列で照合するかを聞き、その列だけを渡しましょう。

自社側の台帳の作り方と照合キーの選び方は、10列の台帳と突き合わせの式にあります。個人名の列が混ざるときの扱いも、そちらで確かめてください。

秘密保持契約の対象に「除外リスト」と書いてもらう

秘密保持契約には、対象として「除外リスト」を書いてもらいます。「業務上知り得た情報」という一般条項だけでは、除外リストが対象に入るかが文面から読み取りにくいからです。

ハンドブックは、秘密情報の開示に当たっては事前に秘密保持契約を締結することを対策に挙げています。あわせて、取引開始時に秘密保持の対象となる情報をできる限り明確化した秘密保持契約等を締結することが重要だとしています。

「除外リスト」と1語書いてもらうのが、明確化の最短の形です。

送信作業の再委託の有無を聞く

再委託があるなら、除外リストは再委託先まで届きます。ハンドブックは、取引先の情報管理が不十分で、再委託者や外部者等を通じて情報が漏えいする類型を挙げています。

聞くのは2つです。送信作業を外部に再委託するか、する場合に再委託先にも同じ秘密保持の義務が及ぶかです。

答えを表の「再委託の有無」の行に書き、空欄のまま除外リストを渡さないようにしましょう。

フォーム営業代行のデメリット5つと、それでも任せる判断になる条件

公開されているフォーム営業代行のデメリットは5つあり、どれも見積もりを並べる表の行に対応します。行が埋まっていれば薄まり、空いていれば残ります。

公開されているデメリット：ノウハウが残らない／状況が見えない／専門性の高い商材に向かない／評判を損なう／費用に見合わない

それぞれを薄める行は、見積もりを並べる表にある

専門性の高い商材は、文面を自社で書いて渡せば薄まります。

一方、14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）で、料金まで読めた9社に「文面作成は別料金」と書いたサイトは0件でした。

公開ページの範囲では別料金が確認できなかった、という事実までです。文面の行は、自社で書くか、含まれるか、別料金かを候補ごとに聞いて埋めてください。

費用に見合わない可能性は、成果の定義と「1件」の数え方で薄めます。

自分でやる条件と、任せる条件

判断の分かれ目は、条件の表の1行目です。送信先が数十社で止まり、1件ずつ文面を書き分けられるなら、自分で送る形で足ります。

このとき残る作業は、送信先を探してURLを埋め、お断りの表記を確かめ、画像認証を通し、文面を差し替え、送り、返信を仕分け、除外リストを更新するところまで全部です。件数が増えると、画像認証と送信が成立しなかった分の手当てが、件数に比例して人の手を取ります。

数百社以上を毎月続け、売り先が業種で切れず、返信を受ける人はいる。この3つが重なったら、リスト作成を含み送信までを任せる代行の型に見積もりを取る段階です。

どちらに決めても、見積もりを並べる表は使えます。自分で送る場合は、自社の列を自分で埋めて、外注の列と並べてください。

よくある質問

手動送信と自動送信では、どちらがいいですか

どちらか一方を選ぶ問いではなく、候補ごとに「どの工程が自動で、どこに人のチェックが入るか」を聞いて決めます。「営業お断り」の表記を機械で検知するか人の目で外すかも、同じ面談で聞いてください。

返信への一次対応は代行に含まれますか

契約で決まる項目で、公開ページだけでは分かりません。見積もりを並べる表の「返信は誰に届くか・一次対応の範囲」の行で、候補ごとに聞いてください。

スマートカイタクでは返信は依頼者の窓口に直接届き、一次対応は依頼者側です。

14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）で範囲を書いていたのは14社中7社で、うち4社は依頼者のアドレスや電話へ直接届く形でした。記載が無いことは、その取り決めが無いことを意味しません。

最低契約期間の途中で止めたら、料金はどうなりますか

契約書の最低契約期間と途中解約の条項で決まります。条項が無い部分は、契約の型が委任（準委任）に当たるなら、民法の委任の規定が枠になります。

最低契約期間の公表は、14社のサービス紹介ページの集計（スマートカイタク調べ・2026年10月18日）では14社中7社で、なし・縛りなし3社から4ヶ月から1社まで割れていました。記載が無いことは、その取り決めが無いことを意味しません。

実績はどこまで開示してもらえますか

「どの業界で」「どのくらいの送信数で」「どの程度の反応や商談につながったか」の3つがそろうかで読みます。率だけの開示は、母数と期間が無ければ自社の見積もりに当てられません。

担当者が合わないとき、変えてもらえますか

契約前に、担当者を変更できる仕組みがあるかを聞いて表に書きます。人を割り当てる型でだけ意味を持つ行なので、ツール型の候補なら「—」で構いません。

初めて代行に頼むとき、何に注意すべきですか

成果報酬を選ぶなら成果の時点を1文にして見積もり依頼に添えることと、除外リストを社名とURLの2列に絞って渡すことの2つです。どちらも契約前に文字にしておかないと、後からでは直しにくくなります。

フォーム営業に限らず候補を探す段階なら、営業代行会社を探す経路と規約の違いも確認してください。

まとめ：型を決める表と、回答を並べる表の2枚を持って見積もりに行く

持っていくのは2枚です。自社の条件4つを書いた型の表と、A社・B社・C社の列を空けた回答の表です。

自分で送ると決めたら

最初に送る数十社で1社あたりの時間を測り、月の件数に掛けて、見積もりを並べる表の自社の列に書いてください。

返信の仕分けと除外リストの更新は、送信が終わってから別に測るものです。

任せると決めたら

問い合わせに書くのは、条件の表の4つの値です。月の件数、売り先の決め方（業種で切れるか、相手の売り先で絞るか）、商談に人を出すか（成果報酬を選ぶなら成果の時点）、返信を受ける担当者の有無を書いておくと、回答を表に写す手間が減ります。

スマートカイタクに問い合わせる場合も、同じ4つで足ります。利用者にお願いするのは、条件を入力して問い合わせる、契約して入金する、営業文を渡すの3つだけです。

問い合わせフォームに4つの値と除外したい社名を書けば、見積もりの前提がそろった状態で話が始まります。